Practicamente, el príncipe se transforma de una cosa a otra sólo con besarle, así Anna no tiene que decir a sus padres, especialmente a su madre, nada sobre él. Pero en la mañana, él ha desaparecido...

Después de una larga búsqueda en el parque, Anna por fin encuentra a Dietbert.

El Maestro Gorm descubre cómo es posible que Dietbert no se convierta en una rana para el resto de su vida. Pero esta opción no gusta ni al príncipe ni a Anna...

Dietbert va en serio: se deja llevar al campo de globos y desde allí quiere viajar en globo a América. El maestro Gorm pide ayuda a Anna...

Anna llega a tiempo antes de que Dietbert despegue. ¿Podrá finalmente salvarlo?

La madre de Lilly se está muriendo y es su deseo ver por fin a su hermana Lena, la cual vive en Alemania del Este y a la que no se le ha permitido hasta ahora viajar al oeste.

Después de la muerte de su madre, Lilly no sabe dónde vivirá en el futuro. A ella le gustaría vivir con la pareja de su madre.

Lena logra asistir al funeral de su hermana pequeña. Allí conoce a su sobrina Lilly por primera vez.

Lilly ve a su tía por primera vez en su vida y ya tiene que despedirse de nuevo de ella, sin saber cuándo se verán de nuevo.

Pascal llega a casa y conoce a Lena. A la mañana siguiente, Lilly sale corriendo de la clase para llegar a la estación de trenes a tiempo y pedirle a Lena que la lleve con su familia.

Lilly y su amiga miran viejas fotografías de los padres de Lilly. En Berlín Este, Lena y Rolf intentan encontrar la manera de ayudar a Lilly, cosa que la situación política no permite.

Lilly enfurece cuando llega a casa y ve cómo están despejando el piso donde vivía con su madre y Pascal.

A Lilly le ofrecen vivir con una familia de acogida, pero ella sigue queriendo irse a vivir con su tía Lena en Alemania del Este.

Lilly convence a Pascal para que la lleve al otro lado de la frontera y pueda ir a vivir con su tía Lena. Al llegar a la Alemania del Este, Lilly busca el lugar donde sus padres siempre se encontraban.

Con la descripción y las historias de su madre fallecida, Lilly encuentra la casa donde vive su tía. Pero al llamar a la puerta el recibimiento no es como ella esperaba...