Anna se encuentra ahora frente a un problema: ¿cómo va a explicar a su entorno, especialmente a su familia, quién es Dietbert?

Dietbert recibe nueva vestimenta y un nuevo peinado, pero mantiene hábitos extraños. Mientras tanto, Anna trata de obtener el permiso de su madre para hospedar a Dietbert en casa.

En una tienda de mascotas, Dietbert quiere comprar larvas de mosca y descubre que el dueño de la tienda es el mago Gorm...

Dietbert está convencido de poder ganarse el amor de Anna, pero Anna está más bien preocupada en ocultar su identidad de su familia y otros compañeros del colegio.

Practicamente, el príncipe se transforma de una cosa a otra sólo con besarle, así Anna no tiene que decir a sus padres, especialmente a su madre, nada sobre él. Pero en la mañana, él ha desaparecido...

Después de una larga búsqueda en el parque, Anna por fin encuentra a Dietbert.

El Maestro Gorm descubre cómo es posible que Dietbert no se convierta en una rana para el resto de su vida. Pero esta opción no gusta ni al príncipe ni a Anna...

Dietbert va en serio: se deja llevar al campo de globos y desde allí quiere viajar en globo a América. El maestro Gorm pide ayuda a Anna...

Anna llega a tiempo antes de que Dietbert despegue. ¿Podrá finalmente salvarlo?

La madre de Lilly se está muriendo y es su deseo ver por fin a su hermana Lena, la cual vive en Alemania del Este y a la que no se le ha permitido hasta ahora viajar al oeste.

Después de la muerte de su madre, Lilly no sabe dónde vivirá en el futuro. A ella le gustaría vivir con la pareja de su madre.

Lena logra asistir al funeral de su hermana pequeña. Allí conoce a su sobrina Lilly por primera vez.

Lilly ve a su tía por primera vez en su vida y ya tiene que despedirse de nuevo de ella, sin saber cuándo se verán de nuevo.

Pascal llega a casa y conoce a Lena. A la mañana siguiente, Lilly sale corriendo de la clase para llegar a la estación de trenes a tiempo y pedirle a Lena que la lleve con su familia.

Lilly y su amiga miran viejas fotografías de los padres de Lilly. En Berlín Este, Lena y Rolf intentan encontrar la manera de ayudar a Lilly, cosa que la situación política no permite.